تشتمل عملية الطرح والترويج على العديد من العمليات والمهام ومنها:
إعداد مذكرة الطرح الخاص
إعداد مذكرة الطرح الخاص وكافة المستندات الأخرى التي يتطلبها الطرح واللوائح التنظيمية للحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.
1
الحصول على الموافقات المطلوبة
تجهيز المستندات المطلوبة والتقدم إلى هيئة السوق المالية للحصول على الموافقات المطلوبة قبل البدء بتنفيذ الطرح الخاص وعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المستهدفين.
2
ترويج الطرح للمستثمرين
ترويج الطرح بما في ذلك إعطاء المشورة للعملاء أثناء فترة التفاوض.
3
إدارة الطرح لإنهائه بنجاح
التواصل مع المستثمرين المستهدفين وعرض الفرصة عليهم واستقبال طلبات الاستثمار وتجميعها لحين اكتمال الطرح بنجاح.